§ 01 Översikt
Sidopanelen är ett verktyg som följer med dig genom hela arbetsdagen. Den ligger som en liten ikon längst upp till vänster och kan fällas ut som ett flytande fönster ovanpå det du jobbar med. När du loggar ut finns den exakt som du lämnade den nästa gång du loggar in: samma plats, samma storlek, samma företag valt.
I sidopanelen kan du:
- Föra dina egna todos med valfritt slutdatum.
- Skriva post-it-lappar för dig själv eller för ett företag.
- Slå upp Balansrapport, Resultatrapport, Kontoanalys och Verifikat för valfri period, utan att lämna sidan du står på.
Idag är sidopanelen färdig att använda i Flow. Nest och Home visar samma panel, men flikarna som hämtar data från servern är inte färdigkopplade i de apparna ännu. Flikens innehåll är då tomt med ett upplysande meddelande. Personlig-fliken (todos och lappar för dig själv) behöver ingen företagskoppling.
§ 02 Öppna, flytta och stäng
Längst upp till vänster på varje sida finns ikonen för sidopanelen (utseendet är en liten tabell-symbol). Klicka för att öppna. Panelen dyker upp som ett flytande fönster.
- Flytta. Greppa den övre raden och dra. Panelen klamrar sig fast inom ditt skärmområde; du kan inte tappa bort den utanför fönstret.
- Ändra storlek. Dra i nedre högra hörnet, eller i vänster- eller högerkanten.
- Minimera. Klicka på pilen i panelens övre högra hörn. Panelen viker sig till en liten knapp och du kan fortsätta jobba.
- Stäng helt. Klicka på krysset. Då återvänder panelen till ikonläget längst upp till vänster.
- Byt skärm. Om du byter från en stor skärm till en bärbar dator anpassar sig panelen så att den alltid är synlig; du behöver inte återställa den manuellt.
Vart panelen står, hur stor den är, vilken flik som är aktiv, vilket företag du senast valt. Allt sparas i din webbläsare i samma stund du ändrar det. Du behöver inte trycka på något "spara"-knapp.
§ 03 Flikarna
Sidopanelen har sex flikar, i tur och ordning:
| Flik | Vad du gör här | Kopplad till företag? |
|---|---|---|
| Personlig | Dina egna todos högst upp, dina egna post-it-lappar nedanför. | Nej; bara för dig. |
| Företag | Post-it-lappar som alla förvaltare för det valda företaget ser. | Ja. |
| Balans | Balansrapport för valt företag och vald period. | Ja. |
| Resultat | Resultatrapport för valt företag och vald period. | Ja. |
| Konto | Kontoanalys (specifikation) för ett valt konto. | Ja. |
| Verifikat | Bläddra och sök bland verifikat; visa bilagor inline. | Ja. |
De fyra rapport-flikarna delar samma val: byt företag i en flik så följer de andra med. Byt period i en flik så följer de andra med. Du behöver inte ställa in samma sak på fem ställen.
§ 04 Personlig: todos & lappar
Personlig-fliken är delad i två: dina todos ligger högst upp, dina post-it-lappar ligger nedanför. Du kan dra avgränsaren mellan dem upp och ner om du vill ge mer plats åt det ena eller det andra.
Todos
- Skriv en text, lägg eventuellt till ett slutdatum. Tryck Enter.
- Bocka av när du är klar.
- Todos vars slutdatum redan har passerat markeras som försenade.
- Ta bort med soptunne-ikonen. Ingen extra bekräftelse, så töm med viss försiktighet.
Post-it-lappar (för dig själv)
- Klicka på + för en ny lapp och börja skriva.
- Lapparna ligger som ett murverk. Du kan välja om de ska radas upp i 1, 2 eller 3 kolumner.
- Klicka på färg-knappen på en lapp för att växla mellan fem färger: blå (default), gul, rosa, grön, röd.
- Klicka på texten för att redigera. Lappen växer på höjden så texten alltid får plats.
- För att ta bort: klicka på papperskorgs-ikonen. Här får du en bekräftelsedialog.
Personliga todos och lappar är bundna till dig, inte till företaget du jobbar med. Du kan byta företag i de andra flikarna utan att personliga listan förändras.
§ 05 Företag: gemensamma lappar
På Företag-fliken skriver du post-it-lappar som hör till ett enskilt företag. Alla förvaltare som har tillgång till företaget ser samma lappar. Det är ett sätt att skicka korta påminnelser och anteckningar mellan varandra.
- Välj företag i sökrutan högst upp på fliken. Det företag du senast valt kommer ihåg sig.
- Skriv lappar precis som på Personlig-fliken: samma färger, samma layout, samma sätt att redigera.
- Byter du företag laddas det nya företagets lappar in.
Företagslappar är gemensamma. Det är alltså ingen privat anteckning du skriver, utan något alla kollegor på företaget ser. Använd Personlig-fliken för anteckningar du inte vill dela.
§ 06 Balansrapport
Balans-fliken visar samma balansrapport som finns i styrelseportalen, fast i en kompakt panel-version. Du väljer företag och period högst upp.
Tre sätt att välja period
- År. Välj ett räkenskapsår. Defaulten är det räkenskapsår vi befinner oss i idag.
- Månad. Välj en månad inom räkenskapsåret. Framtida månader är spärrade.
- Datum. Välj exakt från- och till-datum. Båda måste ligga inom samma räkenskapsår.
Vad du ser
- Fyra sifferkolumner per rad: IB / BD / PERIOD / UB (Ingående balans, beräknat resultat, periodens förändring, utgående balans).
- Alla belopp visas med två decimaler; öre syns.
- Underrubriker är utfällda från början. Klicka för att fälla ihop.
- Knappen Exportera till Excel finns längst ner i panelen och laddar ner samma fil som styrelseportalen skickar ut.
I styrelseportalen är rapporterna låsta till perioder som ekonomen har låst (avstämda). I sidopanelen är de inte låsta; du kan välja vilken period som helst inom ett befintligt räkenskapsår. Det gör att panelen är användbar även för pågående, oavstämda månader.
§ 07 Resultatrapport
Resultat-fliken fungerar precis som Balans, fast med resultaträkningens vy. Samma företag, samma period; bara en annan rapport. Den har tre sifferkolumner: PERIOD / ACK / FÖRRA ÅR.
- Intäktssektionen följs av en bruttoresultat-rad.
- Kostnadssektionen följs av rörelseresultat-raden och resultat-efter-finansiella-poster-raden.
- Sektionen Skatt & bokslutsdispositioner avslutas med BERÄKNAT RESULTAT.
- Samma Excel-export som Balans.
§ 08 Kontoanalys
Konto-fliken låter dig dyka ner i specifikationen för ett enskilt konto: alla rader som har bokförts på det kontot för vald period. Sök upp kontot i sökrutan; det företag och den period som är inställd följer med från de andra flikarna.
Vad du ser
- Kontorubrik (nummer - namn) och vald period högst upp.
- Sex kolumner: Datum / Verifikat / Beskrivning / Debet / Kredit / Saldo.
- Eventuella Ingående balans och Ingående saldo period ovanför själva radlistan (visas bara om de är relevanta för kontot).
- En rad per bokföring; raderingar visas i genomstruket grått.
- Periodens totaler längst ner: debet och kredit summerade.
- Utgående saldo som sista rad.
- Excel-export laddar ner kontoanalys.xlsx.
Hoppa vidare
Klicka på ett verifikatsnummer i en rad så hoppar du direkt till Verifikat-fliken med det verifikatet öppnat. Du behöver inte söka upp det manuellt. Verifikatsnummer på raderingar är inte klickbara.
§ 09 Verifikat
Verifikat-fliken är en kompakt verifikatläsare. Företag, period och eventuellt verifikatslag väljs i toppraden. Sökrutan låter dig hitta ett specifikt verifikat utifrån nummer, beskrivning eller belopp.
Listläge (när inget verifikat är valt)
- Visar alla verifikat för valt företag, räkenskapsår och eventuellt verifikatslag, sorterade på datum med det senaste först.
- 300 rader per sida. Vilken sida du står på kommer ihåg sig per företag, så du kan klicka på en rad, titta på verifikatet, gå tillbaka till listan och fortfarande vara på samma sida.
- Byter du verifikatslag återställs sidan till noll (resultatet är ett helt nytt urval).
Detaljläge (när du har valt ett verifikat)
- Översta kortet visar verifikatslag + nummer, datum, beskrivning och totalbelopp.
- Sedan en rad-tabell med konto / beskrivning / debet / kredit.
- En summa-rad längst ner.
- Anslutna bilagor (PDF eller bild) renderas direkt under raderna. Du behöver inte öppna en separat slide-in. Bläddra genom flera bilagor i samma fönster, ladda ner med standardknappen i visaren.
§ 10 Eget fönster (pop-out)
Om du har en extra skärm, eller bara vill att panelen ska vara en hel flik i webbläsaren istället för ett flytande fönster, klicka på pop-out-ikonen i panelens topprad.
- Panelen öppnas i ett nytt webbläsarfönster på adressen
/side-panel-window. - Det är samma sex flikar, samma företag och period; det följer dig dit över.
- Om du gör en ändring i pop-out-fönstret (t.ex. lägger till en lapp) syns den i alla andra flikar i samma webbläsare.
Cross-tab-synken fungerar inom samma app (t.ex. flera flikar i Flow) på samma dator. Om du har Flow öppen på en dator och Nest på en annan (eller även Flow och Nest på samma dator) ser de inte varandras pop-out-händelser i realtid. Lapparna ligger ändå på servern, så de är synkade nästa gång du laddar om.
§ 11 Vanliga scenarier
Slå upp ett kontosaldo medan du svarar på ett ärende
-
I Flow
Du sitter i ärendekön med en kund i luren
Kunden frågar hur mycket de har på ett visst konto i april.
-
I sidopanelen
Öppna panelen, gå till Konto
Välj företaget i toppen (om det inte redan är inställt). Välj Månad → april. Sök upp kontot.
-
I sidopanelen
Du ser saldot direkt
Saldot står som Utgående saldo längst ner. Ärendelistan i bakgrunden har inte rört sig; du har inte navigerat bort.
Hitta ett verifikat från en bokföringsrad
-
I sidopanelen
Du tittar på Kontoanalysen
Du stöter på en rad du inte känner igen.
-
I sidopanelen
Klicka på verifikatsnumret
Du hamnar direkt på Verifikat-fliken med det verifikatet öppnat, med rader och eventuell bilaga.
Lämna en lapp till en kollega
-
I sidopanelen
Välj Företag-fliken och rätt företag
Skriv lappen, välj färg så den syns bra.
-
På servern
Lappen sparas direkt
Nästa kollega som öppnar sidopanelen och tittar på det företaget ser din lapp utan att behöva ladda om.
§ 12 Vanliga frågor
F. Vart tog mitt fönster vägen efter att jag bytte skärm?
När du byter mellan stora och små skärmar flyttar sidopanelen sig automatiskt så att den alltid är inom synhåll. Det räcker att öppna den med ikonen längst upp till vänster. Den dyker upp där den får plats.
F. Varför är Företag-fliken tom när jag är i Nest eller Home?
Idag är sidopanelens server-koppling färdig i Flow. I Nest och Home renderas själva panelen, men de backend-tjänster som matar tabellerna har inte byggts i de apparna ännu. Personlig-fliken fungerar däremot oberoende av app.
F. Spelar det någon roll om jag loggar ut?
Nej. Sidopanelens inställningar ligger i din webbläsare. Loggar du ut och in igen hittar du panelen exakt som du lämnade den: samma plats, samma flik, samma företag.
F. Två kollegor jobbar samtidigt på samma företagslapp. Vad händer?
Den som sparar sist får ett felmeddelande om att lappen har ändrats. Ladda om panelen så ser du kollegans senaste version och kan göra om din ändring ovanpå den. Det är ett medvetet skydd — ändringar går aldrig förlorade utan att du får veta det.
F. Kan styrelsen se företagslapparna?
Nej. Företagslapparna är ett verktyg för förvaltare. Inga lappar visas i Styrelseportal.
F. Varför är rapporterna inte låsta som i styrelseportalen?
Sidopanelen är ett internt arbetsverktyg. Du ska kunna jämföra pågående månader, justeringar och oavstämda perioder utan att blockeras av låsen. Styrelseportalen håller fortfarande sina låsningar. Sidopanelen är ett komplement, inte en ersättning.
F. Kan jag öppna panelen i ett eget fönster?
Ja. Klicka på pop-out-ikonen i panelens topprad. Panelen öppnas som en separat webbläsarflik. Lägg den på din andra skärm och fortsätt jobba i Flow på huvudskärmen.
Slut på guiden · 2026-05-13